巨量算数发布《2022年第一季度巨量引擎手机行业洞察报告》

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2022年第一季度，从Counterpoint公布的数据来看，全球手机市场竞争格局依然保持着稳定，三星依然占据着市场份额榜首，之后依次是苹果、小米、OPPO、vivo。然而受多重因素的影响，相较于上一季度市场份额，前五品牌中，除三星逆势微涨1%外，其余品牌均出现1-2%的下降。
国内市场，2022年第一季度智能手机销量为7420万部，同比下降14%。在同样大环境之下，国内市场的竞争格局却有着有意思的变化：除小部分品牌外，国内主要手机厂商的市场份额均出现不同程度下跌；vivo成为国内手机行业市场份额最高品牌。
巨量算数通过对手机行业的品牌竞争、品牌人群的变迁以及最终的用户换机分析，为行业带来不一样的竞争视角。
一、品牌竞争
1、品牌榜：华为、小米分揽今日头条与抖音手机品牌榜榜首
荣耀是本季度关注度环比增长最快品牌，Magic V、Magic 4系列的发布也吹响了今年荣耀在高端领域进攻的号角。

相较于上季度，本季度抖音手机品牌榜最大的变化是小米。上季度末发布的小米12系列热度在本季度开始发酵，助力小米登上抖音手机品牌榜榜首。

2、机型搜索：iPhone 13依旧大热，小米12领跑今日头条热搜榜
从巨量算数以往发布的具体机型的用户搜索表现来看，iPhone 13、Galaxy S22 Ultra、Redmi K50以及OPPO Find N等机型在今日头条与抖音均受到用户的高度关注。但更多的机型则属于“偏科生”，例如：小米12系列、荣耀Magic 4等机型在今日头条中搜索量排名前五，但是在抖音中的排名远不如其在今日头条中的表现；而抖音则成为部分iPhone、华为P50以及iQOO 9 Pro等机型的“主场。”

3、热门功能：充电、摄像为占据六成关注，屏幕功能本季度崛起
从以往算数数据来看，用户对于手机功能的关注方向依然集中在充电、摄像、屏幕、芯片等核心功能领域。而在本季度中，「充电」与「摄像」占据了手机重点功能播放量的六成以上。

巨量算数数据显示，超半数品牌本季度屏幕功能相关视频播放量有所增加，而有六个品牌摄像功能相关视频播放量有所减少。

二、人群变迁
1、人群圈层：苹果核心用户占比行业领先，但其他品牌已经开始发力
从本季度各个品牌人群圈层分布看，苹果拥有的核心用户数量稳居行业首位，同时其潜在流失用户在所有圈层用户中的占比也远低于其他品牌。

在《2021年巨量引擎手机行业人群洞察白皮书》中显示，2021年上半年，华为仅次于苹果，同时，核心用户数量居于国产品牌之首。而在本季度，小米超越华为，成为核心用户占比最高的国产品牌。



2、品牌内人群圈层流转：半数品牌流失了超过15%的核心用户
在现有人群圈层的划分之下，苹果、小米在人群圈层运营上处于行业领先位置，不仅潜在流失-核心、意向-核心转化率占据行业前二，并且保持着行业内较低的核心-潜在流失转化率。
而对于部分品牌而言，本季度半数品牌上季度核心用户中有超过15%的比例成为潜在流失用户。

3、品牌间人群圈层竞争：苹果意向用户更加聚焦，也是其他品牌潜在流失用户更换品牌首选
2022年第一季度，魅族拥有着最为稳定的核心用户，留存率居行业首位。除魅族外，苹果与小米的核心用户留存率也处于行业头部。与魅族不同的是，在大体量用户加持之下，小米与苹果有着更为良好的发展态势。


三、用户换机
1、换机留存率：苹果用户忠诚度超70%，小米用户换机留存率居国产品牌之首
依仗着2021年第三季度末发布的新机，苹果换机留存率在2021年第四季度达到了近几年的顶峰，突破了80%。即使经过了一个季度的沉淀、其他品牌新机的“围剿”，2022年第一季度苹果换机留存率依然保持着行业领先。大部分国产品牌换机留存率相较去年同期均出现一定程度下滑。但是荣耀在经历调整之后，发展势头不减，2022年第一季换机留存率已是去年同期两倍以上。


2、用户流向：苹果卫冕净增用户量首名，荣耀净增用户量领跑国产品牌
从目前数据来看，在行业事件的影响之下，苹果成为了最大赢家。苹果已经连续两个季度成为国内手机行业净增用户量最多品牌，并且其单品牌净增用户量几乎其他品牌之和持平。
荣耀是本季度净增用户量最多的国产品牌，而荣耀60系列与荣耀X30两个系列合计吸纳了荣耀近半数的流入用户。